1. 상담을 통해 고객님 고민 확인하기2. 기존 증권 or 청약서 분석하기3. 보장 분석내용 설명 or 리포트 제공하기4. 보험 STUDY 진행 (보장범위.내용파악)5. 고객님 상황별 맞춤 보완 진행여부 의논하기6. 고객님 납입여력에 맞춰 진행결정
